Jazzträume in Cleveland

Cleveland in den 1940er Jahren: Die zwei Freunde Don und John träumen davon, Jazzmusiker zu werden. Endlich haben sie genügend Geld beisammen, um sich ein Saxophon und eine Gitarre kaufen zu können. Ihr Alltag dreht sich fortan nur noch um die Musik und sie gründen schließlich eine Band. Da hören sie von einem Radiowettbewerb.